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2021年消费电子防护性产品行业发展状况及未来发

更新时间:2021-09-27

  从二十世纪九十年代开始,世界消费类电子产品的生产基地已逐步向新兴市场国家转移,我国凭借着良好的制造业产业配套资源以及较强的制造成本优势,吸引了消费类电子产品制造业内的大批国际企业和知名品牌在我国布局生产,我国已成为世界电子产品的制造中心,消费电子行业保持了快速增长。消费电子防护性产品影响消费电子产品的性能、安全、用户体验,是消费电子产品不可或缺的组成部分,消费电子行业的进一步发展将带动消费电子防护性产品的快速发展。

  作为消费类电子产品的配套产业,消费电子防护性产品具备性价比较高、机械加工性能好、易于规模化生产、无毒无害、便于回收等特点,产品材质、结构、功能及生产工艺也在不断更新换代。

  中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国消费电子防护性产品行业深度调研分析及投资风险预测评估报告》

  (2)消费电子功能性产品行业概述:消费电子功能性产品主要应用于消费电子产品及其组件,其上游行业为泡棉、胶带、绝缘纸、保护膜、导电布等材料生产企业,下游行业为智能手机、个人电脑、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件的生产企业。上游行业对消费电子功能性产品行业的影响主要体现在技术和价格上。从技术上看,各种新材料的出现促进消费电子功能性产品行业技术的革新、增加产品实现的功能、拓宽应用领域。

  下游消费电子行业的发展很大程度上决定了消费电子功能性产品的市场容量、利润水平和技术发展方向。在移动互联新时代,消费电子产品更加强调智能化、便携性、互联互通等特性,更新换代速度加快。智能手机和平板电脑作为消费电子快速发展的重点领域,成为消费电子功能性产品行业发展的驱动力,有利于行业规模的扩大以及盈利能力的提升。

  消费电子功能性产品属于定制化产品,需根据客户的具体需求进行设计、研发和生产,具有品种多样、型号复杂、精密度高等特点,能够在传统机械零件无法应对的狭小空间内实现特定功能。消费电子功能性产品的性能直接影响着消费电子产品的质量、可靠性、性能以及使用寿命,是电子产品生产制造的基础性器件。下游消费电子产品行业的发展是影响功能性产品发展的关键因素。我国是全球最大的消费电子产品制造基地和全球最大的消费电子产品消费国,在全球消费电子产品行业具有重要地位。消费电子产品行业的规模持续扩大,为我国消费电子功能性产品产业的发展奠定了良好的基础并推动行业持续发展。

  (1)行业技术水平及技术特点:为满足消费电子产品不断提高的安全、环保需求,防护性产品生产商一方面需要测试不同原材料的组合性能,根据不同原材料的物理及化学特性,提高相关调配技术水平,满足消费电子产品的保护、缓冲、减震、抗压、防尘、可回收、可循环使用等需求,另一方面需要不断提高研发及生产工艺,根据客户需求、使用习惯、材料类型等研发与生产出更加符合客户要求的产品。

  随着消费电子产品性能越来越强、集成度和结构复杂度不断提高,为了保证消费电子产品的平稳运行,功能性产品需要根据电子产品内外部极其有限的空间,通过多层不同功能的原材料组合设计来实现消费电子产品粘接、散热、缓冲、屏蔽、保护、标识等功能。消费电子功能性产品的精密度、层数、性能不断提升,生产技术从最初的单座模切技术向技术要求更高的多模具组合一体模切技术发展,机器设备从使用单一机器的简单加工到采用多个设备的组合加工再到目前使用的多功能组合设备加工。

  (2)行业特有的经营模式:消费电子防护性及功能性产品的技术水平、性能、品质必须随下游消费电子行业的发展而不断提高,在产品研发和供应过程中必须满足下游客户产品研发、技术更新、快速供应的需求。因此,消费电子防护性及功能性产品的生产企业必须具备较强的研发设计能力以及在口碑、生产服务、人才建设等方面的竞争优势,才能持续满足客户产品需求不断变化和不断提升的要求。消费电子防护性及功能性产品生产企业主要采取以销定产的生产模式,即根据客户的订单及预测组织生产,其生产具有非标准化、品种多、规格型号多、精密度高、交货期短的特点。具有较强技术研发实力的企业能够参与到终端客户对消费电子防护性及功能性产品的研发中www.8099912.com,与客户沟通确定设计及材料方案后再进行批量生产。行业内企业一般根据订单需求进行原材料采购,出于产品生产周期的考虑,通常对主要原材料进行适当备货。

  (3)行业进入壁垒:目前在我国消费电子防护性及功能性产品行业领域中,多数小型厂商采用简单模切等工艺,而上述产品生产具备技术与资金密集型的特征,需要生产企业拥有较强的资金实力、技术实力。只有具有较强技术实力、雄厚的资金实力、规模生产优势的企业才能在激烈的市场竞争中立足。行业壁垒情况如下:

  1)优质客户资源和认证壁垒:行业内企业的客户主要为消费电子产品终端品牌商、制造服务商、组件生产商。行业内优质客户对于零部件供应商在产品质量、产品规格、产品环保性、供应商资质、生产能力、管理能力等诸多方面有严格要求,在选择供应商时具有一套严格的资质认定标准,对供应商生产规模、生产流程、品质管理、研发设计、全球业务支持和售后服务能力等有明确要求,形成较高的进入壁垒。因上述客户对供应商的认证流程复杂、认证成本较高,故一经认证合格,双方通常会保持长期稳定的合作关系,客户粘性较高、客户相对较为稳定。

  2)研发设计能力壁垒:以功能性产品为例,其生产需综合机械工程、结构工程、材料、自动化、信息化等跨学科知识,生产工艺复杂、技术壁垒较高,对企业的生产工艺和制造水平具有较高的要求。

  从技术进步的角度看,消费电子下游行业发展迅速,产品技术更新速度较快,市场和客户不断提出新的要求。个人电脑、智能手机、智能穿戴设备等消费电子产品向智能化、多功能化、集成化、高性能等方向发展,对防护性及能性产品的性能、品质、技术性、轻薄性要求越来越高。上述产品生产企业须具有自身的核心技术和丰富的生产实践经验,不断提高设计研发能力、生产工艺水平,才能开发出符合客户需求的产品,适应市场的快速变化。

  从与下游行业客户的关联度看,消费电子产品防护性及功能性产品从开发到批量生产需要经过产品设计研发、模具开发、试制、技术指标测试、小批量生产、规模化生产等环节,上述环节技术水平及生产工艺水平的高低直接影响着防护性及功能性产品的性能、质量、研发周期、研发成本、供货速度,从而影响行业内企业的盈利能力。

  3)综合生产服务能力壁垒:从服务的客户领域来看,消费电子产品防护性及功能性产品主要下游应用领域为个人电脑、智能手机、智能穿戴设备等消费电子领域,各领域客户对上述产品的设计、材料选型、生产工艺等方面的需求各异,相关产品具有品种多、规格型号多、定制化程度较强、工艺复杂的特点,需要行业内生产企业具有为客户提供定制化制造服务的能力。

  同时消费电子领域的品牌商、制造服务商、组件生产商会针对市场变化、库存情况等因素实时调整采购规模,上述客户为稳定并逐步扩大市场份额,需要不断推陈出新、推出多元化的新产品,并要求相关上游供应商在具有良好成本管控能力的基础上,可以通过良好的设计、生产能力生产出符合其要求的产品,以便更好的满足不同消费者的需求。另一方面,客户通常要求上游生产企业具备多品类、多批次、小批量的快速反应生产能力,这对供应商的供应链管理能力、生产管理能力、质量管控能力提出了较高要求。因此,不具备相应生产能力、无法满足客户严苛交货要求的供应商将逐步从客户的供应链体系中淘汰。

  4)人才壁垒:拥有优秀的经营管理团队、良好的技术研发实力、丰厚的行业经验积累和先进的生产工艺技术的消费电子上游供应商更受下游客户的青睐,同时上述优势也是企业持续发展和提升行业竞争力的重要基础。一方面,消费电子防护性及功能性领域内的技术人员需要具有相关的专业知识且生产经验丰富才能满足复杂多变、精密生产的要求;另一方面,消费电子行业更新换代速度较快,为快速响应市场需求,需要大量进行技术创新和工艺改进的研发人员。上述因素形成了较高的优秀人才壁垒。

  5)生产规模壁垒:消费电子产品防护性和功能性产品生产有较高的规模壁垒。规模较大的企业具有强大的生产能力和更加多元化的加工工艺,可以同时满足多个客户、多种产品的需求,有利于扩大业务规模和市场份额;规模越大对原材料供应商的议价能力越强,能够有效降低生产成本、为企业带来更多效益。因此,新入行企业必须要进行大规模投资,形成规模化生产以及良好的规模经济效应。

  1)区域性:从我国消费电子产品的区域分布看,长三角和珠三角地区是消费电子产品生产的聚集地,并带动了相关配套产业的发展,这使得消费电子防护性及功能性产品的生产商呈现出一定的区域性特征。随着我国沿海地区劳动力成本的提高,消费电子产业正在逐步向中部、西部地区转移,其配套的消费电子防护性及功能性产品生产商也随之发生转移。

  2)周期性:消费电子防护性及功能性产品产业的发展与宏观经济形势紧密相关,其下游行业由于直接面对消费者,从而不可避免地会受宏观经济景气程度的影响而呈现出一定的周期性。在经济高速发展时,消费者可支配收入增加,会增加对消费电子产品的需求;在经济低迷时,消费者可支配收入减少甚至出现失业,会减少或取消电子产品消费。相应的,消费电子产品防护性及功能性等上游产业也会随着宏观经济的周期波动而波动。

  近年来,智能手机、平板电脑、个人电脑、智能穿戴设备等产业发展迅猛,推动了消费电子防护性及功能性产品的发展。产品更新换代、技术革新速度较快对消费电子防护性及功能性产品仍存在巨大的市场需求。同时,智能穿戴设备及其它消费电子产业正在快速发展,有助于扩大对防护性及功能性产品等上游产业的市场需求。以上因素为消费电子防护性及功能性产品的持续发展奠定了基础,减弱了下游消费电子行业周期性波动所导致的行业周期性波动。

  3)季节性:消费电子防护性及功能性产品的生产和销售受下游行业需求波动的影响较大,受消费者消费习惯等因素影响,智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等电子产品一般在节假日为销售旺季。消费电子防护性及功能性产品生产企业会根据下游行业需求合理安排生产,销售周期较终端产品市场周期有所提前。

  (1)消费电子产品行业:目前,我国已成为全球最大的消费电子产品生产国、消费国和出口国,具备全球领先的产业配套能力、技术应用能力和产业服务能力。目前,我国消费电子产品智能化、高端化成果显著,新技术新产品不断涌现,形成新的产业发展热点。

  ①市场规模:根据中金企信统计数据,自2016年以来,笔记本电脑出货量基本保持稳定。2020年,受益于新冠肺炎疫情带来的居家办公及远程学习需求,全球笔记本电脑出货量有所上升,达到3.03亿台,同比上升13.91%。

  A、主机与键盘分离、折叠屏、多屏幕等新技术拉动笔记本换机需求:随着网络的快速发展和用户需求的改变,各大笔记本电脑品牌商开始推出主机与键盘分离的笔记本电脑,其中微软的Surface、联想的YOGA、惠普的EliteBook等知名度较高。这类笔记本电脑采用将主机和键盘分离的形式,造型更加多变、更加便携、与智能手机联动更加方便,能够胜任更多的使用场景,极大提高了使用者的消费体验感。同时,在新型铰链、可折叠屏、双屏等新兴技术的推动下,笔记本电脑行业将迎来一场深刻的革新,加速行业的发展。

  B、笔记本电脑市场创新加速,生命周期缩短、潜在换机需求较大:在大规模定制时代,为了适应不同类型消费者群体的个性化需求,各大电脑品牌除主力产品系列外,还针对各个目标群体定向研发产品子系列,产品系列越来越多,市场细分越来越明确,从过去的商务笔记本电脑和家用笔记脑,到现在的以目标用户为导向的各类笔记本电脑配置或设计层出不穷。在笔记本电脑产品加速创新的背景下,系列产品迭代周期的进一步缩短,从过去的2-3年到现在的6个月,有的产品系列甚至更短。

  ①市场规模:2011年至2020年,全球智能手机出货量由4.95亿台增长至12.92亿台,年复合增长率约11%。中国已成为全球重要的智能手机市场,2020年国内智能手机出货量达到3.26亿台,占全球手机出货量的比例约为25%。受益于消费电子信息行业的快速发展,智能手机制造水平不断提高,国内智能手机出货量在

  2011年至2013年间快速增长,随着智能手机的逐渐普及,目前市场需求主要以更新换代为主。

  A、新一代移动通信技术将催生对智能手机的新需求:随着通信技术的不断成熟和发展,信号的传输能力大幅提升,网络延迟大幅减少。新一代5G通信技术的研发应用及通信网络在各个空间的全面覆盖对智能手机的品质性能、应用场景等提出新的需求。随着便捷支付、智能驾驶、远程教育、远程医疗、新零售、虚拟现实等细分行业的进一步普及,手机的应用场景也将进一步丰富,灵敏度、分辨率、内存容量、散热效率等性能将持续增强。

  B、中国手机品牌将进一步扩大海外市场份额经过十多年高速发展,中国手机市场接近饱和状态,智能手机以结构性的:存量替代为主,5G通讯技术、全面屏、人工智能等技术预计将带来较大规模的换机需求。同时,在印度、非洲等新兴市场,智能手机仍有较大增长潜力华为、小米、OPPO、VIVO、传音等国产手机品牌未来有望进一步扩大海外手机市场份额。C、未来智能手机将向轻薄化、便携化、多功能化发展:随着运算能力的进一步增长、新材料的不断涌现,未来智能手机将在重量、厚度等方面进一步优化,折叠屏、柔性屏的发展,将使得手机变得更加便携,手机也将与个人电脑、可穿戴设备、汽车等产生更多的互动,逐步实现“万物互联”的效果,进一步丰富手机功能。

  ①市场规模:2014年以来,随着智能手环、智能手表、智能耳机等智能穿戴设备的渗透率快速提升,全球智能穿戴设备市场规模迅速扩大。据IDC数据,2020年全球可穿戴设备销售数量达4.45亿部,同比保持良好增长态势。

  2021-2027年中国消费电子防护性产品行业深度调研分析及投资风险预测评估报告

  第十三章 2021-2027年中国消费电子防护性产品行业投资机会与风险分析